No país onde o filme se desenrola se desenvolveu uma estranha sociedade, repleta de burocracia, moda feminina esdrúxula, cirurgias plásticas em grande profusão etc. Em meio às constantes festas promovidas pela elite, bombas explodem em restaurantes e lojas, gerando reações do governo, que caçam os responsáveis.
O personagem principal (Sam Lowry), um jovem alheio à política e que trabalha em uma repartição do governo e mora em um apartamento minúsculo, vive às voltas com sua mãe dominadora, se apaixona por uma mulher confundida com uma militante terrorista, fazendo com que ele passe a ser perseguido pelo governo e sua vida sofra reviravoltas imprevisíveis.
Sam perpassa pelos dois polos opostos da sociedade de Brazil, totalmente perdido em meio à burocracia inoperante e ordens sem nexo, enviadas através de obsoletos computadores e máquinas de estranhos formatos.
